Osioł znalazł skórę Lwa pozostawioną przez myśliwego w lesie. Ubierał się w nią i zabawiał ukrywaniem się w zaroślach i rzucaniem się nagle na przechodzące tędy zwierzęta. Wszyscy uciekali w panice i przerażeniu, gdy tylko go zobaczyli. Osioł był tak zadowolony, widząc uciekające przed nim zwierzęta, jakby był samym Królem Lwem, że nie mógł powstrzymać się od wyrażenia swojej radości głośnym, ostrym rykiem. Lis, który biegł z resztą zwierząt, zatrzymał się, gdy tylko usłyszał głos Osła….