Osioł i Lis stali się bliskimi towarzyszami i wciąż przebywali w swoim towarzystwie. Podczas gdy Osioł zbierał świeżą zieleninę, Lis pożerał kurczaka z sąsiedniego gospodarstwa lub kawałek sera podkradzionego z mleczarni. Pewnego dnia para niespodziewanie spotkała Lwa. Osioł był bardzo przestraszony, ale Lis uspokoił jego obawy. – Porozmawiam z nim – powiedział. Więc Lis śmiało podszedł do Lwa. – Wasza Wysokość – powiedział półgłosem, tak by Osioł…